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Los precios de la vivienda nueva se incrementaron de media durante el pasado año un 15,8% en las capitales de provincia, lo que representa la mayor elevación en los últimos 14 años, de acuerdo con el informe anual de la Sociedad de Tasación. Esto ha situado el metro cuadrado en 1.931 euros, por lo que un piso de tipo medio cuesta ya 193.100 euros. Barcelona y Madrid son las capitales donde los precios son más caros al haber llegado el metro cuadrado hasta 2.917 y 2.868 euros de media respectivamente. Las estimaciones realizadas por la Sociedad de Tasación para el año recién iniciado indican que los precios seguirán subiendo en el entorno del 10%, cifra que coincide con la previsión anunciada por BBVA un día antes y que lo sitúa entre el 6% y el 10%. 'El precio medio de la vivienda nueva en España se ha incrementado fuertemente y de forma generalizada durante el 2003 y seguirá subiendo durante el 2004', declaró ayer el presidente de la Sociedad de Tasación, José María de Pablo, durante la presentación del informe anual de la Sociedad de Tasación. El vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, ha afirmado al respecto que el precio de la vivienda experimentará este año una inflexión y empezará a bajar gradualmente. 'Se ha producido un cambio en el ciclo inversor y la bolsa ha empezado ya a sustituir a la vivienda. Este fenómeno no sólo se está reflejando en España, sino en la mayor parte de los países desarrollados.' Además, señaló que este año se construirán 700.000 viviendas nuevas, lo que 'tenderá a equilibrar la demanda con la fuerte oferta que se ha producido, que es lo que explica el fuerte crecimiento que han experimentado los precios, animados por el fuerte aumento de la población activa y el crecimiento del empleo en un entorno de bajos tipos de interés'. El presidente de la Sociedad de Tasación recordó que la rentabilidad anual media de la vivienda nueva en los últimos 18 años ha sido del 11%. No obstante, reconoció que durante el pasado año fue más rentable la inversión en bolsa ya que el Ibex 35 subió un 28,5% frente al 15,8% que se revalorizó la vivienda. José María de Pablo afirmó que, en su opinión, 'no hay peligro de burbuja inmobiliaria', pero recordó que el precio de la vivienda no sólo sube, y que tras un ciclo alcista se produce otro bajista. 'Entre 1991 y 1997 la vivienda subió por debajo de la inflación y durante 1992 y 1993 los precios bajaron.' También señaló que se ha incrementado el tiempo de venta de las nuevas promociones. Esto significa que la presión alcista está cediendo. Asimismo dijo que está aumentando el stock de viviendas vacías, lo que es un motivo de preocupación a medio plazo. No obstante, insistió en que las mayores oscilaciones de precios se producen en la vivienda de costa, que está más sujeta a los vaivenes del mercado que la primera vivienda, donde los precios se mantienen históricamente más estables. Los datos ofrecidos por la Sociedad de Tasación indican que desde 1985 el precio de la vivienda se ha multiplicado por seis en España. La subida de los pisos durante el año 2003 fue más intensa en las ciudades con más de 100.000 habitantes, donde registraron un alza de un 18,6%. La Rioja es la autonomía que experimentó el mayor alza, con un 21,2%, por delante de Baleares, que creció un 19,9%, Extremadura, con un 19,6%, subió igual que Aragón. Sin embargo, las autonomías en que los precios crecieron por debajo de la media fueron Andalucía, País Vasco, Castilla y León, Galicia, Canarias, Cantabria y Murcia.

(ABC, Cinco Días, El Periódico, La Gaceta, La Razón)

La Asociación Hipotecaria Española (AHE) cree que una subida de los tipos tendría 'un impacto relativamente débil' en lo que pagan los españoles por su hipoteca. Sus expertos aseguran que 'en la mayoría de los casos no rebasarían el importe de las cuotas iniciales'. Las últimas estadísticas de laAHE reflejan que la cuota de amortización de un crédito destinado a la financiación de una vivienda ha logrado bajar, a pesar del espectacular incremento del precio de la vivienda. No obstante, este índice, sigue muy alto y por encima del 77%. En septiembre de 2003 la cuota de amortización,se ha colocado en el 77,13%, frente al 77,8% de junio (base 100: diciembre de 1990). Pero es que en marzo estaba en el 76,01%.

(La Gaceta)

El Gobierno ha fijado en 648,98 euros por m2 de superficie útil el precio medio de venta de las VPO para 2004, lo que supone una subida del 2% respecto al de 2003. Este precio se aplicará a todas las actuaciones de vivienda que se realicen al amparo del programa 2004 del Plan Vivienda 2002-2005 del Ministerio de Fomento y que comenzará en el segundo trimestre del año, una vez que el Gobierno acuerde el tipo de interés que se aplicará a esta anualidad del plan. Las Autonomías pueden variar hasta en un 56% al alza o la baja este precio de referencia para adaptarlo a las características de sus mercados inmobiliarios. Por encima de este margen, en aquellos municipios declarados como «singulares» por su especial problemática en cuanto a precios de las viviendas libres, caben incrementos de hasta un 40% más, y hasta un 80%, a efectos de la compra protegida de viviendas existentes, en los municipios singulares del «tipo 0».

(ABC)

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) desestimó ayer los llamamientos de algunos políticos y expertos a favor de una rebaja de los tipos de interés para intentar frenar la escalada del euro y la caída del dólar. Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE) desde el pasado noviembre, no ve por ahora inconvenientes insalvables en un euro fuerte. Sí admitió ayer Trichet, tras la reunión en Francfort del Consejo de Gobierno del instituto emisor, que el tipo de cambio actual tiene 'un impacto negativo' en las exportaciones de la eurozona, pero esto queda 'parcialmente compensado' por el crecimiento de la economía mundial. Los mercados financieros entendieron que al banco no le preocupa en exceso la apreciación del euro respecto al dólar. Enseguida el euro, que esta semana ha batido récords, volvió a subir. Nadie esperaba que el BCE modificara el precio del dinero, y así fue: los tipos de interés se mantienen en el 2%, el nivel más bajo del último medio siglo. Todas las miradas se concentraban ayer en el análisis del banco sobre la fortaleza de la moneda europea. Midiendo su vocabulario al milímetro, Trichet lanzó un mensaje matizado. Por un lado advirtió de los peligros de la 'volatilidad excesiva, la inestabilidad y las turbulencias', es decir, la variación constante del tipo de cambio. 'No nos gusta', dijo. Ahora bien, en todo momento evitó precisar si está o no satisfecho con el nivel del euro. Y tampoco dejó entrever un próximo giro en la política monetaria, que actualmente es 'la adecuada para preservar a medio plazo la estabilidad de precios'.

(ABC, Cinco Días, El Periódico, La Gaceta)

Los empresarios y los líderes de opinión españoles son mucho más optimistas que las familias respecto a la evolución futura de la economía, aunque todos creen que la marcha económica del país durante el primer semestre de este año será positiva, según se desprende el Índice de Expectativa Económica que elaboran semestralmente Soluziona y Sigma Dos. El Indice de Expectativa Económica, presentado ayer en Madrid, pulsa la opinión de 200 empresarios, 100 líderes de opinión y 1.000 ciudadanos españoles acerca de la evolución económica en el pasado y el futuro inmediato, refleja además que los líderes de opinión confían algo más en las posibilidades de la economía que los propios empresarios, unas expectativas que no son compartidas por las familias españolas. Para el primer semestre de este año, los empresarios estiman como positiva o muy positiva la evolución de sus ventas, beneficios, inversiones, sobre todo en bienes de equipo e I+D, y creación de empleo, aunque en éste último caso prevén que la evolución sea algo peor a la registrada en los últimos seis meses del 2003. Los empresarios también creen que se logrará una mejora de la competitividad y de la inflación y que el Producto Interior Bruto evolucionará de forma muy positiva, si bien sus expectativas respecto a los tipos de interés son mucho más moderadas que hace seis meses. Las familias españolas tampoco mantienen unas perspectivas muy favorables respecto a los tipos de interés, cuya evolución para este semestre sitúan como 'levemente negativa'. Su valoración sobre la inflación y el empleo se mueve también entre los parámetros de ligeramente negativo o sin cambios y el único aspecto en el que prevén alguna mejora corresponde a sus ingresos. En general, las expectativas de la sociedad española se han reducido con respecto a la encuesta realizada en junio del año 2003, pasándose de una opinión muy positiva sobre la evolución económica a simplemente positiva. Sin embargo, se aprecia una notable mejoría en la evolución futura de la economía europea, donde los más optimistas vuelven a ser los líderes de opinión, seguidos de los empresarios.

(ABC, Cinco Días)

La patronal CEOE acaba de presentar su informe sobre 'La situación de la economía española, retos y competitividad', en el que tras analizar la situación actual de la economía española y ante los retos que se avecinan propone medidas concretas en once ámbitos socioeconómicos. El informe pide cambios en las relaciones laborales y la Seguridad Social. Partiendo de que la concertación social 'debe seguir teniendo un gran protagonismo', la patronal cree que deberían acometerse medidas que mejoren la contratación y el despido; reducir los costes laborales no salariales; intensificar las actuaciones de orientación profesional, educación o formación; o medidas de inmigración o intermediación del INEM. En materia de Seguridad Social, y dadas las elevadas cotizaciones que aportan los empresarios españoles en comparación con sus competidores europeos, consideran que se deberían reducir las cotizaciones de forma generalizada, eliminando la diferencia de dos puntos que representa esta aportación en relación con el PIB (8,5% frente al 6,5% de media de la UE). En el ámbito laboral aporta medidas que supondrían una reforma del actual sistema de relaciones laborales, partiendo de la necesidad de una negociación colectiva ágil y eficaz, proponiendo la definición de un sistema de negociación colectiva que recupere su naturaleza de contrato entre las partes, sin menoscabo de la autonomía colectiva y abriendo espacios a la autonomía individual. En paralelo, proponen una reforma laboral que reduzca las modalidades de contratación, el coste del despido, la movilidad de los trabajadores o la intermediación con un mayor ajuste entre oferta y demanda. Y para evitar lo que califica de 'huelgas generales políticas' como la convocada en contra de la guerra en Irak, CEOE propone una modificación en el procedimiento de convocatoria, información o declaración de legalidad de este tipo de movilizaciones.

(ABC, Cinco Días)

Las presiones para que el Banco Central Europeo (BCE) respondiese a la amenaza para la recuperación que supone el euro fuerte se multiplicaron ayer, en vísperas de la reunión del Consejo de Gobierno de la entidad, sobre todo desde Alemania, superpotencia exportadora. Por la mañana, el ministro de Economía y Empleo, Wolfgang Clement, advirtió de los riesgos del dólar depreciado para 'el desarrollo económico en Europa'. 'Espero una señal del Banco Central Europeo (...). Pienso, claro está, en un recorte de los tipos de interés', dijo, con una claridad inusual en los responsables políticos de la UE. Alemania teme que el tipo de cambio frustre la incipiente recuperación, después de tres años de estancamiento. Gigantes de la exportación como Volkswagen atribuyen al euro fuerte la caída de los beneficios del año 2003. 'Creo que el euro puede llegar a 1,40 dólares. Hemos sobrepasado el límite', alertó el miércoles Michael Rogowski, presdiente de la BDI, la federación industrial alemana. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Pascal Lamy, manifestó ayer, de forma simultánea a la reunión de gobernadores del BCE, que el valor alcanzado por el euro se encuentra próximo a un nivel 'inquietante' para la competitividad europea en el plano comercial. Lamy explicó que tras la puesta en marcha de la moneda única en 1999, los países miembros de la zona euro se han 'desensibilizado' con respecto a los riesgos de los tipos de cambio. El euro ha eliminado un 90% de los mismos, pero el 10% restante continúa ofreciendo riesgos suficientes para el sector exportador.Expertos como el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, el primer ministro belga, Guy Verhofstadt, y el vicepresidente del Banco Central de Alemania, Juergen Stark, mostraron su alarma por el valor actual del euro. Stiglitz pidió al BCE desde las páginas del Financial Times Deutschland una bajada de tipos que ayudaría a estabilizar los tipos de cambio y ayudaría a la economía europea. El economista estadounidense señala que la inflación actualmente se encuentra controlada y el BCE podría permitirse un recorte de 0,25 puntos. Por su lado, Juergen Stark señaló que 'está claro que un alza de los tipos de cambio representan una pérdida de competitividad sobre los precios. No obstante, aclaró en Die Welt que las exportaciones alemanas se dirigen en un 50% a Europa y los tipos de cambio no son un objetivo de la política monetaria del BCE. El primer ministro belga, Guy Verhofstadt, señaló que, 'si bien un descenso de los tipos no resolvería todos los problemas, podrían ayudar a reducir los grandes desequilibrios actuales entre el euro y el dólar'. Verhofstadt subrayó además que si el euro continúa su carrera de apreciación con el dólar 'parece inevitable que el BCE reflexione sobre el nivel de sus tipos'.

(Cinco Días, El País)

La tasa de paro de la zona euro se mantuvo en noviembre en el 8,8% de la población activa, según los datos publicados ayer por la oficina de estadísticas europeas, Eurostat. España, que ha visto cómo su tasa de desempleo escalaba al 11,3% en el penúltimo mes del año, se mantiene como el país con más paro del área del euro y amplía a 2,5 puntos el diferencial que mantiene con la media de los Doce Estados miembros. Los países con la tasas más bajas de noviembre fueron Luxemburgo (3,9%), Países Bajos (4% en octubre), Austria (4,5%) e Irlanda (4,6%). En el conjunto de los países miembros de la Unión Europea la tasa de paro de noviembre tampoco registró variaciones y se mantuvo en el 8%. Los incrementos interanuales más representativas se observaron en Países Bajos, donde en un año ha pasado del 2,9% al 4% - con datos aún de octubre -; Luxemburgo, que pasó del 3,1% al 3,9% y Dinamarca, donde el paro aumentó del 4,8% al 6% - también en este caso con cifras de octubre -. Entre los descensos relativos más importantes destacan los de Italia, que pasó del 8,9% al 8,4% en octubre del 2003; Reino Unido, del 5,2% al 4,9% en septiembre de este año y España, del 11,5% al 11,3% en noviembre.

(ABC, Cinco Días, El Mundo)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha lanzado la última voz de alarma ante el creciente déficit presupuestario y el desequilibrio exterior de EEUU. Según un informe analítico del organismo financiero multilateral que acaba de hacerse público, el llamado doble déficit estadounidense supone ya una amenaza para la estabilidad de toda la economía mundial. El Fondo Monetario explica que las reducciones tributarias aplicadas por Bush así como los déficit del presupuesto plantean 'riesgos considerables' no sólo para EEUU, sino para todo el mundo. El informe señala también que la recuperación de la economía mundial ha encontrado un soporte importante en el déficit presupuestario de Estados Unidos, aunque ello plantea algunos problemas, uno de ellos la presión sobre los tipos de interés en el futuro. El Fondo Monetario considera que, bajo las actuales circunstancias, las obligaciones financieras de EEUU podrían representar en pocos años el 40% de toda su economía, 'un nivel sin precedente de deuda externa para un país industrializado' que podría causar el caos en el valor del dólar y en la paridad de otras monedas. Según el informe, el peligro que representa la necesidad estadounidense de endeudamiento externo podría empujar las tasas de interés al alza frenando con ello las inversiones y el crecimiento económico globales. En los últimos meses la cotización del dólar ha sufrido duros golpes especialmente frente al euro, ante el cual ha perdido alrededor de un 25% de su valor. Fuentes de la Casa Blanca restaron importancia al informe y recordaron que el presidente Bush prometió que el déficit presupuestario será reducido a la mitad en los próximos cinco años. Cálculos de organismos del Gobierno estadounidense han señalado que este año el déficit presupuestario podría llegar a los 500.000 millones de dólares.

(ABC, Cinco Días)

El paro aumentó en Alemania en 315.700 personas en el año 2003 con respecto al año anterior, lo que situó el número total de desempleados en 4,376 millones y la tasa de paro en el 10,5%, siete décimas más que en el ejercicio 2002. Los datos que ayer hizo públicos la Agencia Federal de Empleo constatan que el incremento medio registrado el pasado año no pudo ser compensado por el continuo ritmo de descenso experimentado en Alemania durante los últimos meses. Así, en el mes de diciembre el paro cayó en 21.000 personas respecto a noviembre, hasta 4,34 millones en datos corregidos de variaciones estacionales. Ese descenso es mayor de lo esperado por los analistas que contaban con un descenso de 20.000 solicitantes de empleo. En datos brutos, el número de parados aumentó en 132.000 personas, hasta 4,316 millones, lo que eleva la tasa de paro al 10,4%. A juicio del jefe de la Oficina Federal de Empleo, Florian Gerster, esta evolución evidencia que las reformas del mercado laboral empiezan a arrojar los primeros frutos pese a que todavía no se ha producido una reactivación económica. Gerster reconoció, no obstante, que el mercado laboral no podrá experimentar una mejora más notable hasta que la economía registre la suficiente dinámica como para traducirse en mayor empleo.

(ABC, Cinco Días)

El consejo de administración de Sabadell presidido por Josep Oliuaprobó ayer la ampliación de capital por la que espera recaudar 1.200 millones de euros para hacer frente a los 1.500 millones que le costará hacerse con el 100% del Atlántico. El consejo también aprobó el pago de un dividendo a cuenta de 0,26 euros por acción y la convocatoria de una junta extraordinaria de accionistas para el próximo día 29 que deberá ratificar la ampliación. La ampliación de capital se llevará a cabo en dos tramos. Uno destinado a accionistas tradicionales. Para ellos se pondrán en circulación 51 millones de títulos a 10,83 euros, en la proporción de una nueva acción por cada cuatro antiguas. Esta operación representa un importe de 552,3 millones de euros. El resto, hasta completar los 1.200 millones, corresponderá a una ampliación destinada a los inversores institucionales y otra complementaria destinada a los colocadores. El banco emitirá 46 millones de acciones (un 18% del capital) de 0,50 euros de valor nominal. El precio final será determinado por el consejo de administración, aunque no será inferior al valor neto de la acción, que a 30 de septiembre era de 10,83 euros. El periodo de suscripción comenzará en la segunda quincena de febrero, una vez que la CNMV dé el visto bueno a la operación.

(ABC, Cinco Días, La Gaceta)

Ibersecurities considera que Santander y BBVA se beneficiarán en 2004 de una mejora económica y financiera y ha elevado el precio objetivo de las dos entidades, sobre las que tiene una recomendación de 'comprar'. No obstante, señala que Santander se comportará mejor que su rival.

USB ha reducido su recomendación sobre Endesa a 'neutral' desde su anterior posición de 'compra'. Asimismo, el precio objetivo se ve reducido hasta los 15,6 euros desde una valoración previa de 16 euros por título.

La mejora de las expectativas para el sector TMT ha generado un ajuste en las recomendaciones por parte de los analistas. Recientemente, JP Morgan elevó su opinión sobre Nokia a sobreponderar —aunque rebajó a Alcatel a infraponderar—; Deutsche Bank ha añadido a Vodafone a su lista preferente de valores, y, ya en EEUU, Sanford C. Berstein revisó al alza su opinión sobre el gigante Intel a mejor que el mercado mientras subió su precio objetivo en un 75%. Las buenas expectativas son un aliciente. JP Morgan prefiere los fabricantes de equipos de telefonía móvil a los fijos, debido a una saludable tendencia en los ingresos de las operadoras, el crecimiento en los servicios complementarios (juegos, acceso a Internet...) y el paso a una nueva tecnología.

Urquijo Bolsa fija un valor objetivo de 8.5000 puntos para el Ibex 35 en 2004, aunque no descarta que a lo largo del año supere ese nivel si los indicadores macroeconómicos son positivos.

UBS reitera su recomendación de infraponderar sobre el sector europeo de electricidad servicios básicos. También rebaja recomendaciones sobre acciones del sector que han tenido un buen comportamiento reciente, como Endesa y Centrica, que pasan de comprar a neutral o Gas Natural, que colocan de neutral en reducir. Por otro lado, el banco tiene una recomendación sobre E.ON de neutral, frente a comprar.

Mercedes Camacho, Jefa de análisis de Safei, opina que la referencia de los 8.000 puntos va a ser un nivel de resistencia muy importante para la Bolsa. El mercado está muy sobrecomprado en la actualidad y las posibilidades de que supere este barrera en el corto plazo son muy limitadas. El escenario macroeconómico es el mismo y los fundamentales no han cambiado, pero a estos niveles da vértigo entrar. Esperaría a la corrección para entrar. Miguel Pareja, Jefe de análisis de Eurodeal, dice que el análisis técnico revela que el mercado tiene una proyección teórica hasta la zona comprendida entre 8.010 y 8.020 puntos. Esta referencia coincide con la barrera psicológica de los 8.000 puntos, algo que no ocurre siempre. Existe una fuerte sobrecompra en el mercado y, por tanto, podría ser una zona de agotamiento. Aconsejamos poner puntos de protección en las carteras. José luís Barroso, responsable de gestión de carteras de Banif, apunta que el mercado está muy sobrecomprado en la actualidad. Especialmente los grandes bancos y Telefónica, motores de las alzas recientes. Existe mucho flujo comprador por parte de fondos y compañías, por lo que es probable que en los próximos 15 días el mercado mantenga los niveles actuales, aunque lo mejor sería una realización de beneficios. Rodrigo Pinheiro, Jefe de análisis de Espírito Santo, asegura que el mercado ha subido bastante y es difícil que supera la barrera de los 8.000 puntos en el corto plazo. En las próximas semanas lo más probable será que veamos una toma de beneficios y una estabilización de precios. El único acontecimiento positivo que podría impedir próximas caídas sería un fuerte retroceso del euro. Por último, Manuel cabezas, Director de renta variable de BNP Paribas banca privada, es de los que opinan que el nivel de los 8.000 puntos es psicológico, pero no tiene que marcar el inicio de la corrección. Este recorte llegará, pero no será preocupante, y cuando suceda será un buen momento para entrar. Otra cosa es que la Bolsa supere esta barrera y se vaya hasta 8.300 o 8.500 puntos. Las valoraciones están ajustadas salvo que las compañías mejoren perspectivas.

Credit Suisse First Boston (CSFB) espera un mejor comportamiento de Alcatel en un informe previo a sus resultados del 5 de febrero, ya que percibe signos de que el gasto en la industria de telecomunicaciones está creciendo.

JP Morgan ha mejorado su calificación sobre la aseguradora francesa AGF desde 'neutral' a 'sobreponderar' debido a la relativa infravaloración de los títulos de la aseguradora que ha elevado su previsión de beneficio neto para 2003 un 21%, así como un 10% para 2004 y un 9% para 2005 tras concluir la venta del negocio bancario y reducir la exposición de sus acciones.

UBS ha elevado su recomendación sobre Capita Groupa comprar desde neutral, elevando su precio objetivo en un 20%, hasta los 300 peniques. Este nuevo precio le otorga un potencial de revalorización cercano al 30%.

Al Cierre Ibex 35 7943.4 0.4% Volumen 2938 --- Dow Jones 10592.4 0.6% Nasdaq 1530.7 1.1% Euro Stoxx50 2821.3 1.4% + Sube IBEX TPI 4.8% + Baja IBEX IBLA -1.8% USD/EUR 1.273 -0.2% N. Mercado 1854.3 2.6% YEN/EUR 136.2 0.5% CAC 40 3592.7 0.8% DAX Xetra 4045.4 1.0%

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