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Las empresas no financieras incrementaron en un 15,4% su resultado ordinario neto en los nueve primeros meses del año, lo que supone el mayor aumento registrado por esta rúbrica desde 1998 y casi triplicar la expansión del 5,6% contabilizada en igual periodo del año pasado, según el estudio trimestral de la Central de Balances del Banco de España. Sin embargo, el banco advierte de incertidumbres que todavía persisten, como la pérdida de competitividad que podría generar en las empresas un aumento de los costes salariales ajeno al IPC, o la falta de un modelo económico en el que la productividad sea aún más importante que la creación de empleo. La gran diferencia con el año pasado que constata el Banco de España es la inexistencia en 2003 de las altas cargas extraordinarias que penalizaron las cuentas del 2002, hasta reducir un 90% los beneficios, y al volver a 'normalizarse la situación' en rúbricas de ingresos como los dividendos de participadas. Aunque no es posible la comparativa directa, este cambio de tendencia se observa en que el beneficio neto de las empresas no financieras entre enero y septiembre del 2003 supone un 32,2% del Valor Añadido Bruto (VAB), frente al -0,4% que representó en los nueve primeros meses del año pasado. Para el director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, estos resultados - elaborados sobre cifras de 750 empresas- confirman que la economía 'ha entrado en una recuperación y dinamismo más elevado', acompañado por una 'fuerte' generación de empleo, al tiempo que demuestran la 'notable resistencia' frente a posibles escenarios de riesgos como el presentado por la crisis de las economías latinoamericanas. La capacidad de recuperación 'con vigor' de las compañías y el 'buen momento empresarial' dibuja además, a su entender, un panorama 'favorable para que la recuperación económica y empresarial continúe ganando fuerza a media que se recupere el contexto internacional'. Entre los factores menos pujantes, Malo de Molina señala la debilidad de las exportaciones y la ralentización del sector manufacturero e industrial, afectado posiblemente por el decaimiento de los mercados exteriores. Sin embargo, en su opinión el rasgo más débil del panorama empresarial es 'la atonía inversora que todavía registran las compañías', con una recuperación 'vacilante' que atribuyó al propio descenso de los beneficios por las dotaciones realizadas en el pasado o a que las sociedades pueden creer que no se han despejado aún las incertidumbres, principalmente en los mercados de la zona euro a los que dirigen sus exportaciones. El Banco de España destaca también el hecho de que en los primeros nueve meses del año, los salarios crecieran por encima del IPC en el 57,5% de las 750 empresas que han participado en la Central de Balances, algo que, según entiende el banco, 'puede suponer un riesgo para la evolución futura de la competitividad de las empresas españolas'. Según el informe, las remuneraciones medias vienen mostrado tasas superiores a la evolución de la inflación, que se ha transmitido a los costes salariales mediante las cláusulas de salvaguarda.

(ABC, Cinco Días, El Periódico, La Gaceta, La Razón)

El Instituto Nacional de Estadística (INE) dío a conocer ayer la cifra oficial de habitantes de 2003 en un adelanto del padrón en el que se refleja una población total de 42,6 millones de habitantes, 800.000 más que en el año anterior, lo que sería el mayor aumento de la historia. El INE alertó que el 'desorbitado precio' que están alcanzando las viviendas está provocando un 'notable endeudamiento' de las generaciones en edad de emancipación y 'múltiples problemas' al retrasar la edad del matrimonio con el consiguiente 'efecto negativo' sobre la fecundidad. El organismo que preside Carmen Alcaide hizo esta advertencia durante la presentación del libro La sociedad española tras 25 años de Constitución, en el que constata la 'evolución tan espectacular' que ha registrado la vivienda en propiedad y subraya la carencia de viviendas en alquiler, 'sobre todo las de tipo social'. El informe del INE realiza un amplio repaso de los principales indicadores económicos y de nivel de vida de los españoles y señala que cada español consume en la actualidad un 21% más que hace 25 años en todo tipo de bienes. En relación con la vivienda, en 1975 un 63,8% de las familias españolas eran propietarias de sus viviendas principales o estaban accediendo a la propiedad de las mismas, mientras que en la actualidad el 84,6% de las familias tienen sus viviendas principales en este régimen de propiedad. Además, un 18,6% del total de los hogares españoles se encuentra en la actualidad haciendo frente a préstamos hipotecarios, frente al 8,1% de 1975. Por el contrario, las viviendas en alquiler, régimen en el que se encontraban el 28,8% de las familias españolas en 1975, han perdido su importancia relativa hasta el punto de dividirse casi por 3 el porcentaje de familias que viven alquiladas, que son actualmente el 9,5%. Durante la presentación de este libro editado por el INE, el secretario de Estado de Economía, Luis de Guindos, anunció que en este año 'la renta per cápita española estará próxima al 87% de la media europea, lo que representa un máximo histórico' y tres puntos más de lo registrado durante el año pasado. Hace 25 años, la distancia de renta por habitante era de 30 puntos y en el año 2002 este diferencial quedó en 16 puntos. A finales de este año será del 13%.

(ABC, Cinco Días, El Periódico, La Razón)

El euro logró ayer su tercer récord histórico de esta semana frente a la divisa estadounidense al apreciarse en el mercado de divisas de Francfort hasta 1,2115 dólares. El BCE estableció un cambio oficial de 1,1975 dólares por euro. Las ganancias de ayer fueron atribuidas por los operadores a las compras de euros efectuadas por varios grandes bancos inversores. Los analistas coinciden en que al Gobierno norteamericano le interesa un dólar débil para poder financiar el alto déficit presupuestario y compensar el déficit comercial. Los agentes de los mercados de divisas prevén que la siguiente marca que puede conseguir esta moneda sea de 1,2140 dólares, antes de que toque un techo provisional alrededor de 1,2280 dólares. Desde comienzos de año, la divisa comunitaria ha ganado casi un 16% frente al billete verde.

(ABC, El Periódico, La Gaceta, La Razón)

Los precios de los pimientos, judías verdes y patatas han aumentado de media un 20% en los doce últimos meses, según la última encuesta del Ministerio de Economía que ayer presentó el director general de Política Comercial, Carlos Jiménez, quien reconocía que la evolución es 'excesivamente alta' en algunos productos. El Gobierno confía, por su parte, en que los servicios de Competencia entreguen un informe de el próximo día 20, cuatro días después de la reunión del Observatorio de Precios. Entre los 30 productos cuya evolución de precios analiza el Ministerio de Economía, Jiménez precisó que 13 'mejoran sustancialmente su comportamiento respecto a octubre', por lo que insistió en 'la importante moderación de precios' de los productos perecederos. El director de Política Comercial achacó dichas subidas a 'problemas de desajuste entre oferta y demanda', por la bajada de la producción relacionada tanto por condiciones derivadas del clima como por razones de producción industrial.

(ABC, Cinco Días, La Razón)

El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pedro Solbes, insistió ayer en que la decisión de los ministros de Economía de suspender la aplicación del Pacto de Estabilidad a Alemania y Francia 'tendrá consecuencias bastantes claras para nuestras economías'. El comisario prevé un impacto en los tipos de interés, en el mercado de bonos y en el crecimiento, y se teme que, al tratarse de una decisión política, difícilmente podrá impugnarse ante el Tribunal de la UE. Un recurso 'sólo se puede plantearse con argumentos muy sólidos', admite Solbes. Tanto o más que las consecuencias económicas, al comisario le preocupan las implicaciones institucionales. Solbes, familiarizado con el entramado comunitario desde que en 1973 ocupó el puesto de consejero comercial en la representación española ante las Comunidades Europeas, teme que la congelación del Pacto de Estabilidad 'siente un peligroso precedente' en un 'deslizamiento hacia una Europa a la carta con normas discrecionales y sin trato igualitario de los Estados garantizado'.

(Cinco Días)

La mayoría de las empresas turísticas, agrupadas en la Mesa del Turismo, considera que este año cerrarán el ejercicio con una rentabilidad cero como consecuencia de las rebajas de última hora, según explicó ayer Juan Andrés Melián, presidente de esta organización. El dirigente empresarial aseguró que las empresas hoteleras han tenido que hacer ofertas de última hora, descuentos e incentivos por reserva anticipada 'que han minado la rentabilidad a pesar de que ha habido ocupaciones de entre el 90 y el 95% en el verano'. Otro de los temas que preocupan al sector es la proliferación del sistema que utilizan algunos hoteles del 'todo incluido' que en un principio se practicaba sólo en algunas zonas del Caribe, y que ahora se ha extendido a algunas zonas de Baleares y Canarias. Desde el punto de vista del máximo representante de la Mesa del Turismo, 'el aumento de este sistema destruirá la oferta complementaria que en España es muy elevada, cosa que no ocurre en el Caribe, donde además hay problemas de inseguridad'.

(ABC)

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, pidió ayer 'valentía' a los empresarios vascos y les instó a definirse porque, según dijo, no caben medias tintas ante el carácter anticonstitucional de la propuesta soberanista del lendakari, Juan José Ibarretxe. Villar informó de los actos organizados para conmemorar los 25 años de la Constitución en el País Vasco - entre ellos, la jornada de puertas abiertas, entre mañana y pasado, del palacio La Cumbre – y dejó sobre la mesa una advertencia dirigida a los empresarios que 'puedan decidirse' por apoyar la propuesta del Ejecutivo vasco 'por los beneficios que, a corto plazo, puedan tener'. Estos empresarios 'deben saber - afirmó- que el tema se ha planteado en toda su extensión', y que 'habrá problemas' con aquel que se decante por apoyar el plan Ibarretxe, ya que 'posiblemente tenga sus dificultades para vender en el resto de España, porque la gente no se va a quedar con las manos quietas', dijo. Villar negó que su intención sea la de encabezar ninguna guerra y afirmó que cada uno hace con su dinero 'lo que le da la gana'. Por eso, insistió en pedir al empresariado que se pronuncie, puesto que 'es un elemento definitivo en este tema' por su papel de generar riqueza. Las afirmaciones de Villar fueron reprobadas desde el Ejecutivo vasco, pero también desde el PSE-EE al considerarlas una salida de tono que forma parte de la estrategia de confrontación del Partido Popular. Mientras, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon Imaz, afirmó que los empresarios vascos bastante tienen que sufrir por motivos que ya conocemos, como para que encima venga el delegado del Gobierno a amenazarles y 'rematarles'. La patronal vasca, Confebask, mostró su malestar por las declaraciones de Villar. Las consideró 'impropias de un representante institucional' y una amenaza para una parte del colectivo empresarial. La patronal mostró su apoyo a la labor que desarrollan los empresarios vascos, cualquiera que sea su adscripción política.

(ABC, El Mundo, El País, El Periódico, La Razón, La Vanguardia)

El desempleo en la zona euro se mantuvo en el 8,8% de la población activa en octubre, el mismo porcentaje que el mes anterior, según los datos publicados ayer por la Oficina Estadística de la UE (Eurostat). Con el 11,2%, España continuó siendo el país de la UE con una tasa de paro más elevada. Esta tasa de paro es superior a la de Estados Unidos y Japón, que registraron tasas más bajas (6,0% y 5,2% respectivamente). En octubre de 2003, las tasas más bajas dentro de la UE se registraron en Luxemburgo (3,9%), en Holanda (4,0% en septiembre), en Austria (4,5%) y en Irlanda (4,6%). De los 12 Estados miembros que facilitaron datos de los dos últimos meses, 10 registraron un alza de su desempleo en el último año, entre ellos Holanda (2,8% en septiembre 2002 frente a un 4,0% en septiembre de 2003), Luxemburgo (3,0% frente a un 3,9%), y Dinamarca (4,8% frente a un 6,0%). La tasa de paro en España bajó (de 11,4% a 11,2%), al igual que lo hizo la de Finlandia (de 9,0% a 8,9%).

(El Mundo)

Las entidades financieras tenían concedidos créditos hipotecarios por valor de 448.071 millones de euros hasta octubre, lo que supone un incremento del 22,8% en relación al mismo periodo del año pasado, que, como en septiembre, estuvo especialmente impulsado por la banca y por una contribución menos activa de las cajas de ahorros. Los clientes se endeudaron en 8.131 millones de euros más con las entidades financieras a lo largo de octubre, lo que supuso incrementar la factura de hipotecarios un 1,8% en solo un mes, según las estadísticas de la AHE. Las entidades financieras endurecieron de forma moderada en el tercer trimestre las condiciones de concesión de créditos a los hogares para la adquisición de vivienda, según los resultados de la Encuesta sobre Préstamos Bancarios del Banco de España. La encuesta se realizó en octubre y participaron 10 entidades españolas.

(Expansión)

La moneda única rompió ayer la barrera de los 1,20 dólares y marcó un nuevo tipo de cambio máximo. 'Las compañías españolas no tienen una exposición muy grande a EE UU, pero sí a las divisas latinoamericanas', explica Juan María Soler, de Sabadell Banca Privada. 'Las empresas con un alto porcentaje de deuda en dólares se benefician', reconoce. 'Pero si el efecto positivo de la deuda supera al negativo de las ventas es que hablamos de empresas con un endeudamiento excesivo. En términos generales, la debilidad del dólar es negativa', advierte. 'Telefónica y Endesa, por ejemplo, obtienen un tercio de su flujo de caja libre del extranjero, particularmente de Latinoamérica, y eso aumenta su exposición a las fluctuaciones del dólar', recuerda Miguel Jiménez, de Renta 4. El banco Espírito Santo estima que el 29% del beneficio bruto operativo de Telefónica provendrá este año de su negocio en América Latina. En el caso de los grandes bancos, el segmento latinoamericano representa el 33% del beneficio neto atribuible para 2003 del SCH y cerca del 28% del BBVA, según las estimaciones de JP Morgan. La situación no sólo beneficia a empresas con deudas elevadas en dólares, también a las que realizan importantes compras en el extranjero. 'El alto porcentaje de compras que tiene que hacer en dólares convierte a Sogecable en una de las empresas que más se beneficia de la caída del dólar', apunta Mercedes Camacho, jefa de análisis de Safei. Iberia e Inditex también obtienen réditos, según Stuart Doole, de CSFB. 'Iberia es una aerolínea con fuerte crecimiento doméstico y que se beneficia porque el combustible y parte de las tasas operativas las paga en dólares', señala Doole. 'En el caso de Inditex, su mercado local es muy fuerte y Asia, una región que negocia en dólares, juega un papel cada vez más importante como fuente de aprovisionamiento.

Fortis ha subido la recomendación sobre Ebro Puleva de reducir a comprar. Los expertos esperan un importante flujo de noticias en 2004.

El Gobierno anunció que eliminará la incompatibilidad accionarial en televisiones locales y nacionales. Urquijo Bolsa señala que el anuncio es "positivo" para Prisa "ya que no tendrá que escoger entre sus participaciones en Sogecable y Localia, ambas estratégicas". Su recomendación es de acumular "por fundamentales y porque la cotización podría verse favorecida por su posible vuelta al Ibex 35 en la próxima revisión". No obstante, el banco añade que "tras el último tirón en bolsa la cotización se esta acercando a nuestro precio objetivo".

Merrill Lynch ha revisado al alza sus estimaciones sobre Intel, el mayor fabricante mundial de microprocesadores y ha elevado sus previsiones de ingresos y de beneficio por acción. El banco de inversión, que hasta ahora pronosticaba unas ventas de 8.400 millones de dólares en el cuarto trimestre, prevé ahora que esa cifra aumente hasta 8.780 millones de dólares. Además, el beneficio por acción de Intel en los tres últimos meses del año alcanzará los 0,31 dólares, según Merrill Lynch, frente a los 0,28 dólares de su estimación anterior.

Los problemas de Boeing en cuanto a su directiva serían positivos, en términos generales, para EADS, según indica Morgan Stanley. La inauguración prevista del 7E7 y los elevados gastos asociados a esto en investigación y desarrollo podrían hacer que Boeing no aproveche al máximo la debilidad del dólar estadounidense, lo cual sería positivo para Airbus, dado que la debilidad del dólar ha sido la mayor preocupación respecto a sus márgenes. Considera que el potencial empresarial de EADS es claramente alcista, dado que podría hacerse con el contrato para los aviones cisterna británicos. Reitera su calificación de sobreponderar.

Al Cierre Ibex 35 7348.7 -0.3% Volumen 2783.09 --- Dow Jones 9853.6 -0.5% Nasdaq 1431.9 -1.1% Euro Stoxx50 2667.0 -0.3% + Sube IBEX IDR 2.2% + Baja IBEX MAP -1.3% USD/EUR 1.209 0.1% N. Mercado 1775.7 0.4% YEN/EUR 131.3 0.1% CAC 40 3471.9 -0.5% DAX Xetra 3809.3 -0.3%

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