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El entramado financiero norteamericano volvió a sufrir ayer un duro golpe a su imagen y credibilidad después de que autoridades federales detuvieran a 47 personas en el corazón de Wall Street en la operación 'nickel wooden' (centavo de madera). La operación fue realizada por un numeroso grupo de agentes del FBI. Los policías irrumpieron a primera hora de la tarde en varias empresas tanto en el distrito financiero de Manhatan como en las sedes de empresas en Nueva Jersey y Connecticut y se llevaron a numerosos sospechosos esposados tras minuciosos registros en los que se incautaron de abundante material. El fiscal del distrito, James Comey, indicó que la red ha podido estafar millones de dólares en el mercado de divisas desde hace 20 años. Comey, quien destacó que el mercado de divisas es un sector enorme, con operaciones que pueden representar un billón de dólares diarios en volumen, dijo que los arrestos están relacionados con dos tipos de operaciones diferentes, uno para defraudar a pequeños inversores y otro a los grandes bancos. En el primer grupo más de mil pequeños inversores habrían perdido millones de dólares en operaciones clásicas de 'hervideros', que consisten en entusiasmar a inversores entregando información falsa respecto a títulos con escaso valor y que están en poder de los estafadores. Cuando los inversores 'muerden el anzuelo' y compran dichos títulos y su valor sube con fuerza, los estafadores venden sus posiciones y obtienen enormes ganancias, mientras el valor de los activos se derrumba, con las consiguientes pérdidas para los pequeños inversores. El fiscal precisó que los afectados son 'ciudadanos ordinarios que buscaban inversiones conservadoras, en un sector que es percibido como más seguro y más fácilmente predecible que las acciones'. El segundo tipo de fraude tuvo como víctimas a algunos de los mayores bancos del mundo, que fueron defraudados por empleados corruptos. Estos agentes de grandes bancos, como JP Morgan Chase o UBS, aceptaban sobornos para inducir a estas compañías a entrar en negocios de divisas que se sabía tendrían pérdidas para los bancos.

(ABC, Cinco Días, El Mundo, El País, El Periódico, Expansión, La Gaceta, La Razón, La Vanguardia)

China rechazó ayer de forma contundente los planes de Estados Unidos de imponer cuotas a la importación de productos textiles. Pekín ha amenazado con llevar la disputa comercial ante la OMC (Organización Mundial del Comercio). La industria textil china da empleo a 15 millones de personas. La Administración Bush ha decidido imponer cuotas temporales a productos textiles procedentes de China, medida que ha coincidido con el fuerte retroceso en la cotización del dólar entre miedos a una escalada de conflictos comerciales. La polémica decisión supone un triunfo para la industria textil de EE.UU. que atribuye la pérdida de cientos de miles de empleos a las importaciones artificialmente baratas procedentes del gigante asiático. Las cuotas se aplicarán en cuestión de tres meses a productos concretos como batas, vestidos, lencería y tejidos de punto (lo que representa un 5% de las exportaciones textiles de China al mercado de EE.UU.). Para aplicar estas medidas restrictivas, la Casa Blanca ha invocado un aumento de estas exportaciones chinas superior al 7,5% con respecto al año pasado. Baremo de salvaguardia contemplado en los acuerdos rubricados por Washington y Pekín antes del ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio (OMC). La Administración Bush estima que el déficit comercial con China subirá un 20% este año hasta los 120.000 millones de dólares. Ya en 2002 el déficit alcanzó los 103.000 millones de dólares en el comercio bilateral con China.

(ABC, El Mundo)

Cristóbal Montoro descartó ayer que el Gobierno vaya a eliminar el actual tratamiento fiscal de la vivienda del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y que las próximas reformas de este incidirán en la bajada de tarifas y la mejora del tratamiento de las rentas familiares y de la mujer. El titular de Hacienda respondía así a una pregunta sobre el informe que publicó el Fondo Monetario Internacional en el que se considera que 'cuanto más dure' en España el 'actual ritmo rápido' de endeudamiento de las familias derivado del encarecimiento de la vivienda 'más severas serán las repercusiones potenciales por ajustes en los precios o de los tipos de interés'. En este sentido, el titular de Hacienda explicó que el Ejecutivo no prevé modificar la formación de ahorro a medio y largo plazo, como es la compra de vivienda, y recordó que en España hay 5,5 millones de contribuyentes que se desgravan por la compra de vivienda y que modificar esa situación 'llevaría prácticamente a cambiar el modelo de IRPF' que, aseguró, 'está funcionando francamente bien' y contribuyendo a la recuperación económica. Montoro afirmó que el tratamiento fiscal de la vivienda en España se basa en la desgravación en el IRPF, con lo que se pretende favorecer la compra de vivienda, es decir, la formación de ahorro a medio y largo plazo, y añadió que ese ahorro tiene un tratamiento diferencial positivo igual que el destinado al sistema complementario de pensiones.

(ABC, La Razón)

El precio del oro, el activo considerado valor refugio por excelencia, superó ayer durante algunos momentos la cota de los 400 dólares por onza en lo que supone un nuevo máximo de los últimos siete años. El precio del oro lleva una escalada imparable desde el comienzo de la guerra de Irak, momento desde el que se ha revalorizado más de un 20%. No obstante, durante la jornada europea no pudo mantener este precio, retrocediendo hasta el nivel de los 395 dólares en un movimiento que los expertos explican como de toma de beneficios en un mercado muy especulativo.

(ABC)

La fuerte caída del dólar registrada el pasado martes se revirtió en parte en la sesión de ayer, lo que dio un poco más de espacio a los mercados, ya que una caída del billete verde, al afectar la rentabilidad de las inversiones en los EEUU, generalmente hace caer a Wall Street. El dólar empezó el día con cierta debilidad pero se estabilizó en torno a 1,19 dólares por euro. Parece que en ello ha tenido algo que ver la mano de las autoridades monetarias europeas. No obstante, los analistas siguen creyendo que la tendencia del dólar en los próximos meses será decreciente. Las bolsas de Nueva York lograron cerrar la sesión con leves tendencias alcistas, impulsadas por los buenos datos del mercado inmobiliario, la recuperación del dólar y la positiva evolución, durante toda la jornada, registrada por las acciones de General Electric. Al cierre, el Dow Jones finalizó con una subida de 66,30 puntos, equivalentes al 0,69%, y se situó en los 9.690,46 puntos, mientras que el mercado electrónico Nasdaq ganó 17,90 puntos, el 0,95%, y hoy comenzará a negociarse en los 1.899,65 enteros.

(La Razón)

El presidente de BBVA, Francisco González, advirtió ayer durante su intervención en el V Foro Latibex de la competencia que los mercados de Europa Central y del Este y especialmente China suponen para Latinoamérica como destino de inversiones extranjeras directas, pero auguró una recuperación de los flujos de capital dirigidos a la región en el año 2004. González se mostró optimista sobre al evolución de las economías de la región latinoamericana, que progresan este año a un ritmo del 1,5% y podrían alcanzar un crecimiento del 3,5% en 2004, muy cerca de su potencial situado en el 4%. Emilio Botín, presidente de Grupo Santander, también da por cerrada la “etapa dura” de Latinoamérica, por lo que ha llegado “el momento de volver a invertir, porque si no lo hacemos nosotros, lo harán otros”. En un mensaje cargado de optimismo, Botín situó el crecimiento económico de la región entre el 3,5% y 4% para los próximos años. Brasil, dijo Botín, se encuentra en la mejor situación de los últimos 25 años, gracias, en parte, a la actuación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que 'ha sabido compaginar un apoyo decidido a la economía de mercado con una política social responsable'. México, por su parte, está en una situación 'envidiable' para crecer y el presidente Vicente Fox hará las reformas necesarias para que el país pueda desarrollar su potencial inversor. Botín añadió que a lo largo del presente ejercicio superarán 'holgadamente' el beneficio atribuible de 1.383 millones obtenido en la región el pasado año. Iñigo de Oriol, presidente de Iberdrola, expresó su confianza en la “firme y progresiva recuperación” de la economía de América Latina, pero ha insistido en que “Brasil debe dejar clara su voluntad de fijar un marco de seguridad jurídica para los inversores extranjeros”. Oriol ha explicado que el Gobierno de Lula da Silva está estudiando un paquete de reformas del sector eléctrico “en el que debería primar la visión a largo plazo y que establece la necesidad de fuertes inversiones y nuevas infraestructuras”. Para que este plan salga adelante, Oriol ha reiterado la necesidad de mantener un marco jurídico estable que no asuste a los inversores ya presentes en Brasil y que atraiga nuevos capitales.

(ABC, Cinco Días, El Periódico, La Gaceta, La Razón)

Las cajas de ahorros obtuvieron en los nueve primeros meses del año un beneficio neto atribuido de 3.367,1 millones de euros, lo que supone un incremento del 17,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según la CECA. Este aumento, mucho más elevado que el de los bancos, que ganaron el 6,6% más, estuvo sustentado en el fuerte incremento de las operaciones financieras, que aportaron 683,2 millones de euros. Los resultados de las cajas muestran además crecimientos en todos sus márgenes, con un avance del 23,3% en el de explotación y un crecimiento del 16% en el saldo crediticio. El margen de intermediación aumentó un 4,5%, hasta los 9.743,6 millones, pese al descenso de un 2% de los productos financieros, fundamentado en la «fuerte» caída (un 9,7%) de los costes financieros. El margen básico, por su parte, ascendió a 12.331,3 millones, lo que implica un aumento del 6,1%, como consecuencia del «fuerte» incremento de los ingresos por servicios. Las cajas siguen el avance décima a décima en su lucha por comer terreno a los bancos. Según la CECA, estas entidades ganaron 0,77 puntos de cuota a sus rivales en créditos a clientes y controlan el 46,41%. Mientras, en los recursos captados, avanzaron 0,56 puntos, hasta el 47,46%. Las cajas confían en cerrar el año con un incremento del beneficio de dos dígitos, a expensas de que continúe la buena evolución del negocio y la mejoría de los mercados. Las cajas controlan ya el 54,6% del mercado hipotecario, según los últimos datos, de julio. Y se ve una tímida moderación en el avance del total de préstamos. Si hasta junio el aumento era del 16,8%, tras el repunte en verano al 17% volvió a bajar hasta octubre al 16,7%. En la comparativa de negocio entre bancos y cajas el mayor salto se da en los créditos, puntal para estas últimas entidades. Los primeros crecen al 9,7% y las segundas al 17,1% en los concedidos a particulares y empresas, una brecha de casi ocho puntos. La tasa de créditos dudosos bajó al 0,632% en septiembre, aunque ha subido nueve milésimas con respecto a la de agosto por una caída en el total de activos, la primera en un año. Al igual que los bancos, han hecho un esfuerzo en dotaciones para cubrir insolvencias.

(ABC, Cinco Días, La Gaceta)

La banca continúa las negociaciones con el Banco de España para modificar otros aspectos de la actual normativa, que permite a ING realizar transferencias sin comisiones. El martes bancos y cajas volvieron a plantear sus quejas al Banco de España, que actúa como mediador en la polémica. Aunque la reunión del Sistema Nacional de Compensación Electrónica del martes volvió a saldarse sin un acuerdo. La banca pide que se modifique la instrucción dictada en noviembre de 2000, que establece que las operaciones inferiores a 6.000 euros están exentas de comisión. Según fuentes del sector, el Banco de España se ha mostrado a favor de endurecerla y fijar el límite temporal que demanda la banca. Se trata sñolo de precisar lo que la actual normativa contempla, ya que señala que las órdenes no deben fragmentarse para rehuir el umbral de 6.000 euros.

(Expansión)

Banesto Bolsa califica de 'muy malos' los resultados de la empresa de comida rápida Telepizza. El banco ha procedido a rebajar estimaciones y precio objetivo. La recomendación se reduce de manera drástica, de comprar a vender. La entidad afirma que 'una vez agotado el potencial frente a nuestro anterior precio objetivo (1,46 euros por acción) y no habiendo comprobado una mejora en los resultados, hemos rebajado estimaciones y precio objetivo de 2004 a 1,3 euros'. Banesto cree que 'el potencial de subida de Telepizza no volverá hasta que lleguen los buenos resultados (catalizador), que no vemos en el corto plazo, ó más alianzas estratégicas y/o una posible OPA'. Ibersecurities señala que los resultados de Telepizza quedaron 'por debajo de lo esperado, vuelven a dar una pobre impresión en la parte operativa y una vez más decepcionan en lo que al beneficio después de impuestos se refiere'. La critica que 'una vez más, Telepizza atribuye a factores coyunturales la debilidad en resultados, pero lo cierto es que se están repitiendo a lo largo del año'. Ibersecurities ha revisado a la baja sus previsiones de ingresos y su valoración hasta los 1,52 euros por acción, desde los 1,86 euros anteriores. Además, señala que 'por multiplicadores tampoco pensamos que esté barata. La entrada de Tallada puede ser un incentivo, pero no suficiente si no hay cambio estratégico'. Por último, comentan que 'hay valores con mayores perspectivas de crecimiento, menor riesgo y más baratas', por lo que recomiendan vender.

Goldman Sachs ha recortado sus estimaciones de Ebitda (beneficio antes de intereses, impuestos, amortizaciones y depreciaciones) sobre Recoletos para 2003 y 2004, un 4,9% y 2,6% de forma respectiva. A los precios actuales considera que la valoración del título está prácticamente toda incluida en el precio. El banco reitera su recomendación en línea.

Morgan Stanley ha mejorado su recomendación sobre las acciones de Vodafone, de igual que el mercado a sobreponderar, por sus resultados financieros del primer semestre. Además, eleva el precio objetivo de 142 peniques a 157 peniques. También aumenta sus estimaciones de resultados por acción para el 2004, de 8,15 peniques a 9,22 peniques, y para el 2005, de 8,62 peniques a 9,77 peniques. Por otro lado, JP Morgan ha elevado también su calificación sobre las acciones de Vodafone de infraponderar a neutral, y ha mejorado su precio de 126 a 140 peniques. Destaca la solidez de sus resultados financieros del primer semestre, con una cifra de ingresos y de márgenes mejor de la prevista. Eleva sus estimaciones sobre resultados por acción para el 2004, de 8,03 a 9,11 peniques, de 8,95 a 9,64 peniques para el 2005, y de 9,31 a 10,42 peniques para el 2006.

Al Cierre Ibex 35 7131.5 0.1% Volumen 1851.66 --- Dow Jones 9690.5 0.7% Nasdaq 1378.9 1.0% Euro Stoxx50 2574.7 -0.4% + Sube IBEX REP 1.5% + Baja IBEX AMS -1.8% USD/EUR 1.191 0.3% N. Mercado 1780.4 -0.7% YEN/EUR 129.8 -0.1% CAC 40 3343.4 -0.3% DAX Xetra 3652.3 -0.4%

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INE informa de la entrada de pedidos en la industria del mes de septiembre Primera sesión sobre 'Tecnología, Medios y Telecomunicaciones' organizada por Morgan Stanley. Conference Board publica su índice de indicadores para España del mes de septiembre. PIB preliminar de Alemania en el tercer trimestre. PIB revisado de Francia en el tercer trimestre. Segunda sesión del 'V Foro Europeo de Empresas Latinoamericanas'. Intervendrá el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. Francisco Utrera, secretario de Estado de Comercio y turismo, valorará los datos de coyuntura turística del mes de octubre Gran Bretaña publica sus cifras de ventas minoristas del mes de octubre Paro semanal de EEUU Indice de la Fed de Filadelfia del mes de octubre