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BBVA aumentó su beneficio atribuido un 5,1% en el tercer trimestre, y suma en los nueve primeros meses del año 1.739 millones de euros. Estos datos hicieron confirmar al consejero delegado de la entidad, José Ignacio Goirigolzarri, que el objetivo de beneficio de 2.150 millones de euros (25%) establecido para 2003 se va a cumplir e incluso superar. En el tercer trimestre del año, logró 572 millones de euros de beneficio atribuido, lo que supone una mejora del 16,9% con respecto al mismo trimestre del año anterior: «este trimestre ha sido todavía mejor que el segundo y supone una consolidación en el cambio de tendencia», precisó Goirigolzarri, quien calificó de «excelente» la evolución de las cuentas. El número dos del banco se refirió a la banca minorista, con un crecimiento del 12,9% de la inversión crediticia y también una mejora de los recursos totales del 6,8%. Destacó el papel innovador de la entidad en el tercer trimestre con la salida al mercado de las hipotecas a tipo fijo, que ha supuesto que este grupo pase a representar del 2 al 6,5% (aunque el objetivo inicialmente marcado era lograr el 10%); el diseño de un nuevo fondo de inversión (Extra 5 Garantizado) que ha captado el 50% de todos los fondos del sistema y supera los 2.381 millones y las soluciones que se están dando a las pymes. No obstante, el mejor resultado del BBVA se centró en la banca mayorista, con un crecimiento del beneficio del 37% y una mejora del margen de explotación del 16,5%. Sin embargo, en los nueve primeros meses del año todos los márgenes de la entidad muestran retrocesos en comparación el el mismo periodo del año anterior. El de intermediación (5.023 millones) retrocedió un 16,2% con respecto a los 5.995 millones obtenidos hasta septiembre de 2002; el margen básico fue del -14,5%, aunque alcanzó los 7.471 millones; el margen ordinario retrocedió un 14% (7.974 millones) y el margen de explotación un 13,3%, al lograr 3.725 millones. Los factores que contribuyeron a estos datos negativos fueron, según el consejero delegado, la depreciación de las divisas (con un impacto de 121 millones para acabar el año en los 150 millones) y la caída de los tipos, que ha sido superior a las previsiones de la entidad a principios de año. Otro descenso también significativo ha sido la reducción del 10,9% de las comisiones (2.448 millones) debido a «cuestiones estacionales», ya que las que son «típicamente» bancarias crecieron un 10%. Goirogolzarri se refirió al negocio en América. Los bancos de ese área lograron un beneficio atribuido de 188 millones, la mejor cifra en lo que va de año, gracias al crecimiento interanual del 18% de las comisiones, con las que se cubre el 81% de los gastos. Goirigolzarri destacó el modelo de gestión de la entidad, basado en el «meritaje», con los objetivos marcados para 2004 y 2005 de estar en el «podio» entre los bancos en rentabilidad, eficiencia y beneficio por acción. Negó que aspire a ocupar la vicepresidencia del banco. 'Estoy encantado como estoy'. Por lo que respecta a la política de dividendos, aseguró que se repetirán los del año pasado si se logran los 2.150 millones de beneficios.

(ABC, Cinco Días, El Periódico, Estrella Digital, La Gaceta, La Razón)

La compra de FleetBoston Financial por parte de Bank of America, mediante un canje de acciones valorado en 47.000 millones de dólares, creará el segundo mayor banco en EEUU, tras Citigroup y el cuarto en el mundo. El nuevo banco tendrá activos de 993.000 millones de dólares, depósitos de 451.000 millones (cerca de un 10% del total de todos los ahorros en EE.UU.) y préstamos de 499.400 millones. También será la cuarta empresa con más beneficios en EEUU, ya que acumula unos 10.000 millones de dólares de beneficios en los nueve primeros meses del año. Bank of America pasará a tener la mayor red de sucursales de EEUU, con 5.600 oficinas y 16.500 cajeros automáticos en 29 estados. El presidente de bank of America, Kenneth Lewis, aseguró que con esta adquisición «nos convertimos realmente en la banca de Estados Unidos». El 56% de los beneficios vendrá de la banca de consumidores y pequeños negocios; el 25%, de la banca corporativa; el 11%, de la comercial, y el 8%, de la gestión de activos. Asimismo, Lewis permanecerá en su cargo al frente del nuevo grupo financiero una vez finalice la operación, que estará terminada durante el primer semestre de 2004. JP Morgan Chase es desplazado del segundo puesto al tercer lugar. El gigante Citigroup sigue siendo la primera entidad bancaria del país. El actual presidente de Fleet Boston, Charles Gifford, se pondrá al frente del consejo de administración del nuevo grupo. Bank of America «ha pagado una gran prima de adquisición», subrayaron los analistas de Merrill Lynch. Las mismas fuentes señalaron que tras esta operación, el grupo aumentará su presencia en Iberoamérica, donde FleetBoston sigue teniendo gran presencia.

(ABC, Cinco Días, El Mundo, El Periódico, La Gaceta)

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciará hoy en el curso del inicio del debate sobre los Presupuestos de 2004 una nueva congelación de impuestos. En las próximas semanas el Ministerio de Hacienda aprobará la orden ministerial por la que se congelan los módulos de IRPF e IVA, medida de la que se pueden beneficiar alrededor de dos millones de autónomos y pequeños empresarios, que se acogen al sistema de estimación objetiva para calcular los beneficios que declaran en los citados impuestos. La congelación de los módulos se enmarca, según este departamento, en un entorno de reducción de los impuestos a los pequeños empresarios. Recuerdan, en este sentido, que en estos días cerca de tres millones de contribuyentes se están beneficiando de la supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas, que los Ayuntamientos están liquidando en estos momentos, y que en la próxima declaración del IRPF, que corresponde a las rentas obtenidas en 2003, se aplicará por primera vez la nueva reforma del tributo, que supondrá también un importante ahorro para los contribuyentes. Asimismo, la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos para el próximo año incluye la congelación de los impuestos que gravan alcohol, tabaco, electricidad y gasolinas.

(ABC, Cinco Días, El Periódico, La Gaceta, La Razón)

El Observatorio de Precios de los Alimentos acordó ayer estudiar en profundidad el proceso de formación de precios de 13 variedades de productos hortofrutícolas y detallar los productos en los que se estudiará la introducción del doble etiquetado. En principio este se realizará en tres productos, la patata, la lechuga y el tomate. Así, se decidió en sendas reuniones en el Ministerio de Agricultura de los grupos de trabajo de viabilidad de doble etiquetado y de frutas y hortalizas. Fuentes del grupo de trabajo de frutas y hortalizas explicaron que se analizarán la manzana 'golden', las peras blanquilla y conferencia, el pimiento lamuyo rojo, la cebolla grano de oro, el tomate redondo liso, las lechugas romana, 'iceberg' y cogollos, las coliflores y, dentro de los cítricos, la mandarina clementina, la naranja nabelina y el limón fina. Añadieron que se estudiará el precio de todos estos productos, considerados los más representativos de la cesta de la compra, en su primera categoría, y que se hará un barrido por los diferentes eslabones de la cadena alimentaria.

(ABC, La Razón)

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) calificó ayer de 'realistas y equilibrados' los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 aunque reconoce que la presión fiscal, el efecto real de la fiscalidad sobre el ciudadano, podría llegar a subir entre una y dos décimas si los ingresos por impuestos evolucionan mejor de lo esperado. El IEE hizo también un llamamiento al Ejecutivo para que se decida a rebajar las cotizaciones sociales que pagan los empresarios por sus trabajadores y lo hace sobre la base de que en los Presupuestos del año que viene existe una holgura que cifra en hasta 2.000 millones de euros. El director del Instituto, Juan Iranzo, destacó que la previsión de crecimiento del 3% que ha calculado el Gobierno es 'perfectamente factible', valoró la apuesta por el equilibrio presupuestario y resaltó la importancia del aumento del gasto productivo, especialmente de las partidas destinadas a justicia, defensa, infraestructuras y gasto social. El director del IEE explicó que los gastos financieros, que crecerán el próximo año un 3,1%, según lo previsto por el Gobierno, pueden estar sobredimensionados en un mínimo de 1.500 millones de euros si se tiene en cuenta un aumento de la rentabilidad media de la Deuda Pública de 50 puntos básicos sobre el actual coste medio en circulación, que es del 5%. Asimismo, el IEE prevé una desviación al alza de los ingresos por IVA de unos 500 millones de euros. Sumando ambos conceptos, el IEE estima que los Presupuestos cuentan con un margen de 2.000 millones de euros para hacer frente a un escenario de expansión económica menor del previsto y permitir la rebaja de las cotizaciones sociales de las empresas.

(ABC)

El Índice de Precios Industriales aumentó el 0,1% en septiembre respecto al mes anterior, lo que situó la tasa interanual en el 0,8%, según las cifras dadas a conocer ayer por el Instituto Nacional de Estadística. De este incremento participaron la industria de productos alimenticios y bebidas, que crecieron un 0,4% la industria química, un 0,3%, y la metalurgia, un 0,5% más. Por el contrario, las que registraron mayor reducción de precios fueron las actividades de coquerías y refino de petróleo, que descendió el 1,7% la industria de la madera y del corcho, que disminuyó el 0,2%, y la fabricación de material electrónico, equipos de radio, televisión y comunicaciones, que lo hizo el 0,4%. En términos interanuales, las actividades que más influyeron en la subida fueron la industria de productos alimenticios y bebidas, que aumentaron el 2,9%, y la fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo, el 2,5%.

(El Mundo, La Gaceta)

Las dos centrales sindicales, Comisiones Obreras y UGT, rechazaron ayer la propuesta del Gobierno de incrementar en un 2% el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el año próximo. La subida dejaría el salario en 460,4 euros mensuales en 14 pagas frente a los 451,2 euros de la actualidad. El ministro de Trabajo ha declarado que cualquier reforma del SMI deberá esperar hasta después de las próximas elecciones generales.

(El Mundo)

El Comité Económico y Financiero de la Unión Europea está siendo escenario en los últimos días de una dura pugna para frenar la aplicación del Pacto de Estabilidad, a fin de que Francia, este año, y Alemania e Italia, el próximo, escapen a sus sanciones. Francia, apoyada por Alemania, Italia y Luxemburgo, sostuvo el pasado viernes en la reunión de este Comité que la Comisión Europea cometía un error en la base jurídica escogida al formular una nueva recomendación a París por su déficit excesivo que abre el camino a las sanciones, al disponerse a rebasar en 2004 el límite del 3% del PIB.

(ABC)

El ministro francés de Economía, Francis Mer, aseguró ayer en la localidad mexicana de Morelia, donde se reúnen los ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales de los 19 países miembros del Grupo de los 20 (G-20) más la Unión Europea, que el crecimiento económico mundial 'va claramente a mejor'. Los principales países desarrollados y en vías de desarrollo, reunidos en el G-20, coincidieron en diagnosticar un mejor crecimiento de la economía mundial y la existencia de claras señales de recuperación aunque todavía con algunos riesgos. El titular mexicano de Economía, Francisco Gil, declaró durante su intervención en el acto de apertura de las reuniones del G-20 que uno de los riesgos es la fuerte dependencia de la economía mundial respecto de Estados Unidos, además del aumento de la deuda doméstica y externa de los países latinoamericanos así como los deajustes en las balanzas de pagos en algunas economías relevantes.

(La Gaceta)

La detención del magnate ruso del petróleo por fraude fiscal ha provocado una fuerte caída en la Bolsa de Moscú y amenaza con poner en peligro la estabilidad de la ascendente economía rusa. Tras la detención, el pasado sábado, de Mijail Jodorkovsky, el presidente de Yukos y el hombre más rico del país, las acciones de la quinta petrolera del mundo cayeron en picado y también la Bolsa de Moscú, que llegó a perder hasta un 14% y cerró con una caída del 10,06%. Tras este mazazo, el presidente ruso, Vladimir Putin, en una intervención inesperada pidió calma a los inversores. La agencia de calificación Moody's declaró ayer que mantiene su calificación de la deuda rusa tras haberla elevado el pasado 8 de octubre en dos escalones hasta el nivel Baa3, lo que impulsó el retorno al mercado ruso de numerosos fondos de inversión e inversores internacionales. El valor de la petrolera Yukos en bolsa cayó un 20%. Esto y las protestas de los partidos de la oposición y del mundo de los negocios obligaron al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a pronunciarse sobre un culebrón político que comenzó antes del verano y que amenaza con espantar a gran número de inversores extranjeros. El presidente Vladimir Putin aseguró que la detención de Jodorkovsky, acusado de evasión de impuestos y fraude a gran escala, es un simple caso criminal. 'Todo el mundo debe ser igual ante la ley, al margen de cuántos miles de millones de dólares tenga en su empresa o en su cuenta corriente', dijo. Sin el respeto a la ley, 'nunca haremos que nadie pague impuestos... o no podremos luchar contra la corrupción y el crimen organizado'. La primera protesta contra el arresto del magnate ruso se produjo el domingo, cuando el embajador de Estados Unidos en Moscú, Alexander Vershbow, declaró: 'Me parece que la ley se aplica de forma por lo menos selectiva'. La oposición liberal ha denunciado que se está librando una guerra de poder entre la elite política y los grandes empresarios que se enriquecieron en los años posteriores a la caída de la Unión Soviética. El principal temor es que se lleguen a anular muchas de las privatizaciones que se realizaron entonces. Si esto se llega a producir, Rusia se podría convertir en un país mucho más inseguro para los negocios de lo que es actualmente.

(Expansión)

Goldman Sachs ha elevado la previsión de beneficios de Mapfre de 2003, 2004 y 2005 entre un 3 y un 4% de media. Según Goldman, la mala evolución de la contratación de primas en América Latina ha sido compensada por la buena marcha del negocio de reaseguros y por las líneas de no vida, es decir, los de decesos y los de propiedades. Además, el banco estadounidense cree que los resultados de los nueve meses están en línea con las previsiones.

Merrill Lynch ha reiterado su recomendación de comprar sobre Indra. Destaca el atractivo del valor a los precios actuales de cotización.

Goldman Sachs considera en su último informe sobre NH Hoteles que los resultados publicados el pasado viernes están por debajo de sus previsiones debido a que los costes han crecido por encima de los esperado. De hecho, el banco de inversión estadounidense explica que las cuentas de los nueve meses demuestran que la cadena hotelera todavía no se ha metido a fondo en el recorte de gastos anunciado durante la OPA de Hesperia. Goldman ha elevado ligeramente la previsión de beneficios netos de la cadena para 2003 de 60 a 62 millones de euros si bien ha recortado el pronóstico para 2004, desde los 84 a 62 millones de euros. Esta firma también muestra preocupación por la caída de los resultados en España por el aumento de la competencia en los establecimientos de ciudad en Madrid y Barcelona. Por otro lado, la cadena hotelera acaba de anunciar la dimisión del consejero independiente Anthony Ruys, que se incorporó a NH tras la compra de la cadena holandesa Krasnapolsky.

UBS ha elevado su precio objetivo sobre las acciones de EADS de 12 euros a 16 euros, por el atractivo a largo plazo de Airbus y la fortaleza del euro frente al dólar. UBS prevé que Airbus entregue 301 aviones en el 2003 y destaca que Boeing ha sufrido más este año. Su recomendación es de neutral.

Bear Stearns ha iniciado su cobertura sobre las acciones de Infineon con calificación de infraponderar y un precio objetivo de 13 euros. El banco no considera que la empresa logre generar un flujo de caja positivo. El mercado de las memorias DRAM es poco atractivo.

Citigroup Smith Barney ha modificado su posición sobre el grupo de restauración y servicios a empresas Sodexho a vender desde mantener. Además, Citigroup ha rebajado el precio objetivo de la compañía francesa hasta 20 euros desde los 25 euros. En una nota remitida a sus clientes, el banco americano justifica el cambio de recomendación por considerar que el mercado se está moviendo hacia contratos de concesión desde los contratos fijos del abastecimiento.

Citigroup Smith Barney ha rebajado su recomendación sobre el sector de distribución minorista y ha elevado la de servicios públicos para aprovechar los efectos de una hipotética subida de los tipos en el Reino Unido.

Lehman Brothers revisó a la baja los valores de UTStarcom, el mayor proveedor de sistemas de teléfono inalámbrico en China, a igual medida de sobre medida, fijando un precio objetivo de 36 dólares.

Kaufman Bros mejoró su opinión sobre Time Warner a comprar de mantener y elevó el precio objetivo a 17 dólares.

SoundView Technology y Oppenheimer & Co revisaron sus recomendaciones a la baja sobre Scientific-Atlanta a neutral de sobreponderar y comprar, respectivamente.

Al Cierre Ibex 35 6951.0 1.2% Volumen 1645.5 --- Dow Jones 9608.2 0.3% Nasdaq 1377.4 0.5% Euro Stoxx50 2512.3 1.2% + Sube IBEX BBVA 2.5% + Baja IBEX IBLA -1.0% USD/EUR 1.171 -0.4% N. Mercado 1770.8 0.5% YEN/EUR 126.8 -0.5% CAC 40 3306.6 1.2% DAX Xetra 3517.1 1.9%

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